Portfólio

V tomto menu sme si poskladali investičné modelové dividendové portfólio – Dividendové akcie.sk. Vybrali sme kvalitné dividendové akcie a sledujeme ich výkonnosť od 1. decembra 2019.

Svetové indexy v momente založenia tohto portfólia (december 2019) sú na historických maximách. Do nášho dividendového portfólia sme si vybrali „blue chip“ akcie kvalitných veľkých spoločností z indexu Dow Jones, tiež akcie spomedzi dividendových kráľov a dividendových aristokratov o ktorých často píšeme aj na našej webovej stránke.

Modelové portfólio Dividendové akcie.sk bude mať finálnu teoretickú hodnotu 100.000,- amerických dolárov a je zložené z 20 akcií z rôznych sektorov, ako napríklad utility, osobná spotreba, reality, chémia, zdravotníctvo, telekomunikácie, ropný priemysel a iné.

Nakupujeme postupne, ( tým dosahujeme priemerovanie nákupnej ceny v zlých časoch ) nesnažíme sa časovať trh, nakupujeme vždy po jednotlivých kvartáloch, vždy po 20.000,- usd za kvartál a to tak, že na každú akciu minieme cca 1000,- dolárov. Prvú „várku“ sme zrealizovali na začiatku decembra 2019, ďalšie v priebehu roku 2020, vždy na začiatku každého štvťroku. Takže presne o rok o takomto čase bude naše portfólio mať finálnu hodnotu imaginárnych sto tisíc dolárov.

Akcie ktoré sme do modelového portfólia Dividendové akcie.sk vybrali sú:

Genuine Parts Comp. (GPC:NYSE), dividendový výnos: 2,92%

Emerson Electric (EMR:NYSE), dividendový výnos: 2,71%

Procter & Gamble (PG:NYSE), dividendový výnos: 2,44%

3M (MMM:NYSE), dividendový výnos: 3,39%

Coca Cola (KO:NYSE), dividendový výnos: 3,00%

Johnson & Johnson (JNJ:NYSE), dividendový výnos: 2,76%

Target (TGT:NYSE), dividendový výnos: 2,11%

Lowe’s (LOW:NYSE), dividendový výnos: 1,88%

Hormel Foods (HRL:NYSE), dividendový výnos: 2,09%

Federal Realty Invest (FRT:NYSE), dividendový výnos: 3,18%

Dow (DOW:NYSE), dividendový výnos: 5,06%

Exxon Mobile (XOM:NYSE), dividendový výnos: 5,11%

IBM (IBM:NYSE), dividendový výnos: 4,82%

Chevron (CVX:NYSE), dividendový výnos: 4,06%

Verizon Communication (VZ:NYSE) dividendový výnos: 4,08%

Pfizer (PFE:NYSE), dividendový výnos: 3,74%

Walgreen Boots Alliance (WBA:NASDAQ), dividendový výnos: 3,07%

Caterpillar (CAT:NYSE), dividendový výnos: 2,85%

Cisco (CSCO:NASDAQ), dividendový výnos: 3,09%

JPMorgan Chase (JPM:NYSE), dividendový výnos: 2,73%

poznámka: uvedený dividendový výnos je k 1.12.2019

Podľa nášho výberu, by niekto mohol povedať, že toto portfólio je tak trochu konzervatívne alebo „nudné“. Ako vidíme, najväčšia váha je venovaná akciám každodennej osobnej spotreby, nasledujú „healthcare“, ropa a technológie, ktoré majú zastúpenie viac ako po jednom podniku z daného odvetvia a následne už jednotlivo sektorovo aj ostatné podniky.

Nižšie v tabuľke vidíme porovnanie dividendových výnosov nášho portfolia voči iným indexom za posledné obdobia.

Výkonnosť 2020:

Index S&P 500 SPX 16,2%

Dividendové akcie.sk 11,2%

Dividendový aristokrati NOBL 7,5%

Dow Jones Industrial Index 2,60%

Dogs of the Dow -12,6%

Zdroj: redakcia