Portfólio

V tomto menu sme si poskladali investičné modelové dividendové portfólio – Dividendové akcie.sk. Vybrali sme kvalitné dividendové akcie a sledujeme ich výkonnosť od 1. decembra 2019.

Do nášho dividendového portfólia sme si vybrali „blue chip“ akcie kvalitných veľkých spoločností z indexu Dow Jones, tiež akcie spomedzi dividendových kráľov a dividendových aristokratov o ktorých často píšeme aj na našej webovej stránke.

Modelové portfólio Dividendové akcie.sk má finálnu teoretickú hodnotu 100.000,- amerických dolárov a je zložené z 20 akcií z rôznych sektorov, ako napríklad utility, osobná spotreba, reality, chémia, zdravotníctvo, telekomunikácie, ropný priemysel a iné.

portfolio od založenia Dividendové akcie.sk aktuálne k 1.1.2023

Nakupovali sme postupne, nesnažíme sa časovať trh, nakupujeme vždy po jednotlivých kvartáloch, vždy po 20.000,- usd za kvartál a to tak, že na každú akciu minieme cca 1000,- dolárov. Prvú „várku“ sme zrealizovali na začiatku decembra 2019, ďalšie v priebehu roku 2020, vždy na začiatku každého štvťroku.

Akcie ktoré sme do modelového portfólia Dividendové akcie.sk vybrali sú:

Genuine Parts Comp. (GPC:NYSE)

Emerson Electric (EMR:NYSE)

Procter & Gamble (PG:NYSE)

3M (MMM:NYSE)

Coca Cola (KO:NYSE)

Johnson & Johnson (JNJ:NYSE)

Target (TGT:NYSE)

Lowe’s (LOW:NYSE)

Hormel Foods (HRL:NYSE)

Federal Realty Invest (FRT:NYSE)

Dow (DOW:NYSE)

Exxon Mobile (XOM:NYSE)

IBM (IBM:NYSE)

Chevron (CVX:NYSE)

Verizon Communication (VZ:NYSE)

Pfizer (PFE:NYSE)

Walgreen Boots Alliance (WBA:NASDAQ)

Caterpillar (CAT:NYSE)

Cisco (CSCO:NASDAQ)

JPMorgan Chase (JPM:NYSE)

Podľa nášho výberu, by niekto mohol povedať, že toto portfólio je tak trochu konzervatívne alebo „nudné“. Ako vidíme, najväčšia váha je venovaná akciám každodennej osobnej spotreby, nasledujú „healthcare“, ropa a technológie, ktoré majú zastúpenie viac ako po jednom podniku z daného odvetvia a následne už jednotlivo sektorovo aj ostatné podniky.

Štatistika

Výkonnosť 2022:

Index S&P 500 SPX -19,4%

Dow Jones Industrial Index -8,6%

Dividendový aristokrati NOBL -7,8%

Dividendové akcie.sk -3,1%

Dogs of the Dow -1,8%

Výplata dividend:

Zastúpenie sektorov:

Výkonnosť Dividendové akcie.sk vs SPY:

Zdroj: redakcia