V tomto menu sme si poskladali investičné modelové dividendové portfólio – Dividendové akcie.sk. Vybrali sme kvalitné dividendové akcie a sledujeme ich výkonnosť od 1. decembra 2019.
Do nášho dividendového portfólia sme si vybrali „blue chip“ akcie kvalitných veľkých spoločností z indexu Dow Jones, tiež akcie spomedzi dividendových kráľov a dividendových aristokratov o ktorých často píšeme aj na našej webovej stránke.
Modelové portfólio Dividendové akcie.sk má finálnu teoretickú hodnotu 100.000,- amerických dolárov a je zložené z 20 akcií z rôznych sektorov, ako napríklad utility, osobná spotreba, reality, chémia, zdravotníctvo, telekomunikácie, ropný priemysel a iné.
Nakupovali sme postupne, nesnažíme sa časovať trh, nakupujeme vždy po jednotlivých kvartáloch, vždy po 20.000,- usd za kvartál a to tak, že na každú akciu minieme cca 1000,- dolárov. Prvú „várku“ sme zrealizovali na začiatku decembra 2019, ďalšie v priebehu roku 2020, vždy na začiatku každého štvťroku.
Akcie ktoré sme do modelového portfólia Dividendové akcie.sk vybrali sú:
Genuine Parts Comp. (GPC:NYSE), dividendový výnos: 2,92%
Emerson Electric (EMR:NYSE), dividendový výnos: 2,71%
Procter & Gamble (PG:NYSE), dividendový výnos: 2,44%
3M (MMM:NYSE), dividendový výnos: 3,39%
Coca Cola (KO:NYSE), dividendový výnos: 3,00%
Johnson & Johnson (JNJ:NYSE), dividendový výnos: 2,76%
Target (TGT:NYSE), dividendový výnos: 2,11%
Lowe’s (LOW:NYSE), dividendový výnos: 1,88%
Hormel Foods (HRL:NYSE), dividendový výnos: 2,09%
Federal Realty Invest (FRT:NYSE), dividendový výnos: 3,18%
Dow (DOW:NYSE), dividendový výnos: 5,06%
Exxon Mobile (XOM:NYSE), dividendový výnos: 5,11%
IBM (IBM:NYSE), dividendový výnos: 4,82%
Chevron (CVX:NYSE), dividendový výnos: 4,06%
Verizon Communication (VZ:NYSE) dividendový výnos: 4,08%
Pfizer (PFE:NYSE), dividendový výnos: 3,74%
Walgreen Boots Alliance (WBA:NASDAQ), dividendový výnos: 3,07%
Caterpillar (CAT:NYSE), dividendový výnos: 2,85%
Cisco (CSCO:NASDAQ), dividendový výnos: 3,09%
JPMorgan Chase (JPM:NYSE), dividendový výnos: 2,73%
poznámka: uvedený dividendový výnos je k 1.12.2019
Podľa nášho výberu, by niekto mohol povedať, že toto portfólio je tak trochu konzervatívne alebo „nudné“. Ako vidíme, najväčšia váha je venovaná akciám každodennej osobnej spotreby, nasledujú „healthcare“, ropa a technológie, ktoré majú zastúpenie viac ako po jednom podniku z daného odvetvia a následne už jednotlivo sektorovo aj ostatné podniky.
Štatistika
Výkonnosť 2021:
Index S&P 500 SPX 28,79%
Dividendový aristokrati NOBL 24,88%
Dividendové akcie.sk 24,76%
Dow Jones Industrial Index 20,23%
Dogs of the Dow 11,00%
Výplata dividend:
Zastúpenie sektorov:
Výkonnosť Dividendové akcie.sk vs SPY:
Zdroj: redakcia